La SECNO prépare à la reprise d’entreprise et le LBO
La SECNO vous accompagne dans l’ensemble de votre processus de reprise d’entreprise : évaluation, audit, prévisionnel, montage LBO… Vous avez trouvé une société cible à acheter ou vous transmettez votre entreprise, nos équipes sont à vos côtés pour vous apporter les bonnes réponses.
- Audit d’acquisition et Due Diligence
- Evaluation d’entreprise
- Prévisionnel et aide au financement
- Juridique et montage financier en LBO
- Statut social du repreneur
- Montage du dossier de cession
Évaluation d’une entreprise cible lors d’une reprise
Nous réalisons dans un premier temps, l’évaluation de l’entreprise cible en vue de l’établissement d’une lettre d’intention (LOI). Notre approche permet de faire une évaluation flash de l’entreprise pour vous permettre de prendre une décision rapide. Notre analyse repose sur des techniques d’évaluation patrimoniales et de rentabilité.
L’audit d’acquisition lors d’une reprise d’entreprise
L’information financière représente un point structurant de la stratégie de l’entreprise et de la confiance que les tiers peuvent lui accorder. L’audit d’acquisition est là pour vous permettre de sécuriser votre acquisition. Nous garantissons la fiabilité et l’indépendance de nos audits par l’existence d’un département d’audit spécialisé, la formation de nos collaborateurs et des procédures d’éthique et d’indépendance fortes. En fonction de l’approche convenue, notre étude porte sur les points suivants :
- évaluation de la situation financière de la cible
- analyse de la qualité des actifs et des passifs transmis
- analyse des tendances historiques et des prévisions financières
- analyse des revenus et du cash flow
- étude de l’impact fiscal de la transaction
- analyse des méthodes comptables appliquées
- identification des faiblesses de contrôle interne
L’analyse des postes clients, de la trésorerie et de la masse salariale constitue un axe de travail prioritaire.
L’évaluation d’entreprise pour les cédants
Évaluation des entreprises non cotées
SECNO vous propose d’évaluer la valeur de votre entreprise à partir d’une approche reposant à la fois sur des méthodes patrimoniales et de rentabilité.
Évaluation des fonds de commerce
Nous évaluons les fonds de commerce en nous appuyant sur une :
- analyse des risques par un scoring
- traduction dans le calcul du taux d’actualisation
Nos évaluations reposent principalement sur l’analyse des cash flow futurs issus des actifs de votre fonds de commerce.
L’accompagnement du cédant
Nos équipes assistent les cédants dans leur projet. Nous vous guidons pour mettre en place une stratégie de cession et un plan d’action. Cet accompagnement à la cession passe par une optimisation :
Fiscale de la cession
Étude de la fiscalité en cas de cession de titres, abattement, cession du fonds de commerce
Patrimoniale de la cession
Cession en direct, apport à une société soumise à l’IS, donation en pleine ou nu-propriété
Un accompagnement sur-mesure lors d’une fusion-acquisition
Que ce soit une fusion-absorption, une fusion par création d’une nouvelle entreprise, une scission ou un apport partiel d’actifs, nos conseillers sécurisent vos opérations.
- audit d’acquisition / Due Diligence
- évaluation d’entreprise
- accompagnement à la transmission
Vous bénéficierez également d’un accompagnement précieux lors des négociations et lors des étapes post-transactions.
La réussite de votre projet, c’est notre victoire !
