SECNO, le conseil en gestion de patrimoine

SECNO vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine. Nos partenaires interviennent auprès des particuliers et des entreprises.

Ils établissent un diagnostic de votre situation patrimoniale tant du point de vue personnel que professionnel, en fonction de vos besoins et vos objectifs.

Des spécialistes pour votre patrimoine

Nous assistons, conseillons et guidons ceux qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine et/ou qui souhaitent investir. Nous le savons bien : la gestion de patrimoine n’est pas simplement la gestion des placements, c’est bien plus que cela ! Elle englobe notamment les domaines suivants :

  • investissements
  • planification financière
  • stratégies de réduction d’impôts
  • planification de la retraite
  • stratégies de préservation de patrimoine
  • organisation successorale

Une solution appropriée est apportée à vos préoccupations financières, à chaque étape de votre vie

Des experts du conseil

Nos missions de conseil en gestion sont multiples :

  • Evaluation de votre patrimoine : analyse de votre situation professionnelle, familiale et économique via le patrimoine existant (immobilier/actif financier…)
  • Présentation d’un bilan patrimonial
  • Expertise fiscale : réduction d’impôts, placements
  • Déclaration d’impôt sur le revenu et sur la fortune immobilière
  • Recherche de solutions pour développer votre patrimoine et votre épargne
  • Préparation de votre retraite, transmission de vos biens, protection de vos proches
  • Organisation de votre patrimoine face aux aléas de la vie

Des solutions d’optimisation fiscale, sociale et juridique

Le niveau des revenus professionnels du dirigeant est avant tout lié à la pertinence de ses orientations stratégiques.
Comment l’optimiser ? Quelles solutions choisir ?

  • optimisation IR (impôt sur les revenus) et IS (impôt sur les sociétés)
  • déclaration IFI (impôt sur la fortune immobilière)
  • défiscalisation

À la SECNO, l’homme est au cœur de la gestion du patrimoine